苦熬了两年的基

今天新能源汽车板块因为几个利好消息涨得不错。

「新能车指数」我定投了两年，每次看到这个行业的消息都心头一紧：

因为去年的行情，加上汽车行业的下行，真的挺惨。但是没关系，继续扛呗。

低波动没必要定投，波动越狠才有赚钱机会，我非把这个微笑曲线走完不可。

当初选择定投就是冲着模糊的正确，一是不可逆的替代燃油车趋势，二是行业整体增速超过20%。

但是等这波微笑曲线走完我不会再持有，如果没有国家支持反倒会拿得更坚定一些。

这行太依赖补贴了，2018年北汽新能源净利润1.55亿，少得可怜。同年各种补贴、财政拨款合计54.75亿——补贴是净利润的35倍！

但政策谁能预测得准呢？养基期间一会儿一个政策，烦都烦死了。

说真的，还不如改成持有比亚迪+特斯拉踏实。

当然，现在不能卖。定投亏损卖出，负分滚粗。

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历史总是相似的。

昨天晚上8家南北船系公司发布公告称正筹划战略性重组，「中国神船」概念来了。

我给大家讲一段往事吧，2015年南北车合并为中国中车，整个市场都嗨了——

国字蓝筹、国企改革、一带一路，各种概念配合，中车市值超过1万亿，市盈率一度接近150倍。拳打通用，脚踢波音，两家合起来都没它的市值高。

股价先涨停再跌停，随后一路暴跌，重新演绎了一遍中石油的上市之路。

8家公司的基本数据如下：

你们就算炒也稍微看看基本面吧，另外这些公司的ROE和净利润率之低，令人发指。

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中烟香港今天又涨了50%+，上市3周涨3倍。

这是一家税收公司啊，相当于通过这家公司实现了烟草进出口关税的收取，定价被上面限制死死的，根本没啥想象力。

而且按照港股的一贯作风，预期没用的，只有等坐实了才涨。

5.3%的毛利率，3.7%的净利率，却给了50多倍的PE，酸酸的，无话可说。

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