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  "date": "2021-05-07",
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  "markdown": "# 风口浪尖上的美团\n\n**●**\n\n聊聊正在被反垄断调查的美团，先看个视频：\n\n这是北京卫视搞的一档名叫《我为群众办实事之局处长走流程》，这期主要讲的是人社局的一位副处长体验当美团小哥的一天，连续跑了12个小时，但因为业务不熟练最后只赚了41元的悲催故事。\n\n节目最后的落点在美团该不该给骑手们上社保，给他们类似海底捞一样的组织生活。\n\n说个有意思的事儿：\n\n这两年舆论都觉得外卖小哥是弱势群体，他们活在美团的算法系统里，被要求像机器一样干活。\n\n但之前大家对外卖骑手的印象普遍不咋滴，所以美团和饿了么一直在努力用各种手段提升骑手们的公关形象，比如三大纪律八项注意、小哥中有各种高人、推动他们上节目、联合媒体挖掘骑手群体身上的正能量、70年国庆小哥们参加了花车巡游等等...\n\n一番操作之下，骑手从负面形象终于变成了充满正能量，自带奋斗底色的无产者。美团反倒成了那个坏人——盘剥几百万骑手、美团税让餐饮行业苦不堪言、以及各种食品安全问题。\n\n得，好话赖话我一人都说了吧！\n\n餐饮行业作为最典型的一种服务业、第三产业，它提供了数以千万计的工作岗位。放到城市化的时代背景下，这种商业模式解决了几亿从农村进城的工作问题。\n\n更别提美团在疫情期间为保就业做了多少贡献，保下了疫情中最脆弱的餐饮行业和底层人群。\n\n**●**\n\n只要分析下餐饮行业，就会发现大家都不太舒服——\n\n餐馆老板抱怨美团高抽佣，很多店都在盈亏线上挣扎，餐馆换手率超高。\n\n![图片](https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/ibw8b04QVx2PF9Vgwy5rhydTeuYLT7xwRoP7o1ia6vPtCIN9hKsPIWUv6ia9x3OF2MLaWFZbZQNO7bb34BaTgI9AQ/640?wx_fmt=png#imgIndex=0)\n\n行业最头部公司海底捞西贝在人工房租原料都涨价的情况下，上调菜品价格结果被舆论硬生生骂了回去。\n\n外卖员原来月入上万，现在普遍也就几千，而且在效率方面被极限压榨。上社保是不可能的，那意味着每个月几十亿的硬成本，美团去年总营收也才千亿。\n\n![图片](https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/ibw8b04QVx2PF9Vgwy5rhydTeuYLT7xwRqgVHXhjyWo242ScERmfKmtW1nE32zxU0VD6fhCNx1vM0kTNZniaGGDw/640?wx_fmt=png#imgIndex=1)\n\n美团也没从外卖身上赚到足够高的利润，美团税的83%都给了骑手，自己净利润率4%，每单只赚几毛钱。\n\n这局怎么破？发挥下想象力，后续真的可以期待下美团无人配送车大规模铺开后的样子。\n\n![图片](https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/ibw8b04QVx2PF9Vgwy5rhydTeuYLT7xwR5I5bkKHQRLmUr431cFYGlmr6icaJfMyuoPQBmFVBr55lBTjsMrTNSeg/640?wx_fmt=png#imgIndex=2)\n\n我想到时候外卖小哥分成两种：\n\n一种是专门对接用户，具体流程是在「取货点」从无人车里把外卖取出来，再送货上门。\n\n另一种专门对接商家，从店里拿到外卖后送到「送货点」，再装进无人车里。\n\n而无人车来负责所有点→点的配送。\n\n这样的好处是：外卖小哥只负责最后几百米的履约，效率极高，且路程极度缩短，安全性大大提高。\n\n届时，我们或许能看到20分钟即可完成配送、更低的美团税、更高的净利润率、以及大量失业的外卖小哥。\n\n那么，这套新的配送流程能否被饿了么照搬，同时掀起新一轮价格战呢？\n\n都不说定，商业就是这么有趣。\n\n**●**\n\n至于是否长期看好美团这家公司，那就见仁见智了。\n\n再汇总下它的基本情况：\n\n**·**2020年总营收1148亿，YOY+62%\n\n**·**净利润47亿，YOY+110%\n\n**·**本地生活绝对龙头，美团+大众点评有巨量浏览+交易流量\n\n**·**大众点评的浏览流量正被抖音快手侵蚀\n\n**·**年交易用户数5.11亿人\n\n**·**年活跃商家680万人\n\n**·**外卖事实性垄断，量价齐升，成本缓降\n\n**·**到店和酒旅业务最赚钱\n\n**·**中国行业低星级酒店线上渗透率仅25%\n\n**·**社区团购今年预计至少亏损200亿\n",
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