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  "date": "2021-01-06",
  "excerpt": "儿子带着老爹跑 **●** 港股内房股和A股地产板块今天涨得不错。 本来昨晚是有利空消息的——媒体报道称房企融资「三道红线」试点有望扩围，未来不排除对房地产全口径贷款全面监测。 我昨晚看到这个新闻的第一想法是没完没了，明天地产股又跌吃一波屎。 没想到今天物业板块突然迎来大爆发，儿子把亲爹给救了： 碧桂园服务**+16%** 恒大物业**+3%** 融创服务*",
  "markdown": "# 儿子带着老爹跑\n\n**●**\n\n港股内房股和A股地产板块今天涨得不错。\n\n本来昨晚是有利空消息的——媒体报道称房企融资「三道红线」试点有望扩围，未来不排除对房地产全口径贷款全面监测。\n\n我昨晚看到这个新闻的第一想法是没完没了，明天地产股又跌吃一波屎。\n\n没想到今天物业板块突然迎来大爆发，儿子把亲爹给救了：\n\n碧桂园服务**+16%**\n\n恒大物业**+3%**\n\n融创服务**+17%**\n\n保利物业**+22%**\n\n建业新生活**+15%**\n\n时代邻里**+14%**\n\n...\n\n基本上除了恒大，只要和物业概念沾边，涨幅没有低于10%的。\n\n皮带哥已经不顾吃相，为了借钱已经连商铺每年返租10%这种忽悠接盘侠的套路都搞出来了。市场也用脚投票，给了恒大物业最低的涨幅，背后都是对基本面浓浓的担心。\n\n物业板块能爆发也是因为一条消息——发改委等十部门联合发文鼓励有条件的物业服务企业向养老、托幼等领域延伸。\n\n物业股去年大受追捧的原因有三个：\n\n①现金流超级稳定，只要服务及格，物业费收入近乎永续。\n\n②成长性好，亲爹每年都盖大量楼盘，这些增量自然都送给亲儿子管，物业公司的「在管」跟「合同」面积都有保证。\n\n物业费还能稳定提价，尤其现在新盘物业费真的太高了，二线城市3元/平米起步。\n\n物业公司还能凭借自己的服务能力进行外拓，除了管住宅，商业地产、写字楼、公共基建等业态的物业都能做。\n\n③想象空间大，物业是个筐，什么都能往里装。\n\n比如政府鼓励的养老、幼托领域，碧桂园物业前阵子还做了笔定增宣布进军「社区团购」，仔细一想，确实很有协同效应。\n\n还有家政、保洁，包括围绕楼盘业主的教育和医疗服务，没准儿未来也会对物业企业放开经营权限。\n\n我真的很看好物业公司做养老服务。一个家庭应对老龄化，其实就三个选择——居家养老、社区养老、送养老院。\n\n社区养老可做的事很多，比如日本广发流行的「托老所」，孩子白天上班前把老人送到托老所，有护工带着玩，吃老年食堂，下班再接回家自己照顾。\n\n还有托幼服务，幼儿园什么的就不说了。小学现在放学时间早，小区物业能不能搞个托幼教室让小朋友边写作业边等家长下班。\n\n最爽的还是估值优势，同样1块钱的利润，放到地产公司只有七八块的市值，放到物业公司就能换五六十块的市值。何乐不为呢？\n\n有现金奶牛业务，有业绩确定性和持续性，有想象空间，妥妥的港股市场独家板块。\n\n**●**\n\n小米股价今天一度大跌近7%。\n\n去年因为华为大涨，今日因为荣耀大跌。\n\n荣耀一直是小米在低端机领域最大的竞争对手，从华为脱离出来后已经不受美国实体清单制裁，高通的芯片又能用了，正在研发5G手机。带着浓烈华为基因的荣耀还是很能打的。\n\n当然小米也有很多新优势——小米10、11让它在高端机领域的认可度提升很大，5G低端机有先发优势，物联网（IoT）是绝对的龙头，但华为也要进军这个领域了。\n\n小米去年涨了2倍多，目前已经站稳30块。\n",
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